Nossa equipe de M&A tem sólida experiência, oriunda de diversas operações conduzidas com êxito nos últimos anos, contemplando casos de aquisições, fusões, incorporações, joint ventures, investimento e desinvestimento em sociedades e ativos, incluindo diversos projetos de reorganização societária envolvidas nas transações.
Assessoramos diversos tipos de investidores no buy side, como fundos de private equity, venture capital, fundos seed, adquirentes estratégicos e mesmo as transações por pessoas físicas ou jurídicas nacionais e internacionais. Trabalhamos também em inúmeras transações assessorando o sell side.
Oferecemos suporte para a prospecção de investimentos e na intermediação na venda de empresas ou obtenção de recursos financeiros para expansão ou reestruturação, preparando o negócio para uma operação de M&A.
Quando a complexidade do assunto exige uma abordagem multidisciplinar, o grupo de advogados mobiliza profissionais de diversas áreas, como tributária, societária, contenciosa, contratual, trabalhista, ambiental e qualquer outra especialidade dentro da nossa estrutura.
Seja negociando ou elaborando os documentos da transação, nossos advogados se diferenciam pela sua capacidade de, além de alertarem seus clientes dos riscos, também proporem soluções inteligentes para a superação dos impasses negociais e concluírem, com excelência, as transações em que atuam.
Caso surja uma disputa a qualquer momento durante ou após o fechamento da transação, nossa equipe de M&A, trabalhando de forma integrada com o time do contencioso, conduzirá complemente o litígio seja ele judicial ou arbitral.
Conheça as principais atividades que realizamos:
- Aquisição ou venda parcial ou total de participações societárias, ativos, estabelecimento comercial ou outros tipos de transações;
- Assessoria em todas as etapas da transação, inclusive no pós-fechamento, para gerenciamento de pagamento ou recebimento de bônus, dividendos, venda de participação remanescente, earn out, entre outros;
- Acordos de investimento para subscrição de quotas, ações, bônus de subscrição e outras modelagens para compra de empresas;
- Aporte de recursos ou desinvestimentos em empresas;
- Prospecção de investidores e de empresas para aquisição;
- Fusão, incorporação, consolidação, combinação de negócios, parcerias ou reorganização com empresas e seus titulares;
- Acordos operacionais e acordos comerciais;
- Negociações e estruturação de modelagem para as transações;
- Due diligence legal para transação de M&A;
- Análise regulatória sob a perspectiva de legislação concorrencial e antitruste;
- Pedido de aprovação e acompanhamento no CADE;
- Orientação para investidores estrangeiros na realização de investimentos no país;
- Organização e estruturação de joint ventures, alianças estratégicas e outras formas de combinação de negócios;
- Gestão de contingências e gestão de conta gráfica;
- Planejamento tributário em operações de M&A.
Contencioso
- Atuação judicial relacionadas às transações de M&A, especialmente aquelas relacionadas às contingências (declarações e garantias), pagamento de preço, execução de garantias, descumprimento de contratos, produção antecipada de provas, exibição de documentos, responsabilização de administradores, entre outros;
- Gestão e atuação nos passivos judiciais e administrativos relacionados ao período anterior ao fechamento;
- Atuação em arbitragens nacionais e internacionais relacionadas aos temas de M&A.